Preparación de un pequeño equipo para implantar CRM
Una revisión concreta antes de configurar un CRM, trasladar registros o cambiar un proceso compartido.
El equipo está preparado para una primera fase cuando comparte el problema, sabe qué fuente debe prevalecer, cuenta con una persona responsable y puede medir un resultado útil.
Preparación del problema
El equipo debe describir el fallo recurrente en términos de trabajo, no limitarse a decir que el programa actual resulta incómodo.
- Usa un ejemplo reciente con un cliente.
- Localiza dónde se pierde o duplica el contexto.
- Estima la demora, el riesgo o el trabajo repetido.
Preparación de la responsabilidad
Hace falta alguien que resuelva dudas del proceso, cuide la calidad de los datos y reserve tiempo para escuchar al equipo.
- Nombra a la persona responsable antes de configurar.
- Acuerda los campos y etapas del primer proceso.
- Fija una fecha de revisión y una comprobación de uso.
Preparación del alcance
La primera fase debe aportar valor por sí sola y ser lo bastante pequeña para revisarla sin trasladar toda la empresa.
- Un equipo y un proceso bastan para empezar.
- Conserva las herramientas que aún cumplen bien su función.
- Define cuándo ampliar o detener la iniciativa.
Revisa la preparación con un proceso
Trae el proceso, la persona responsable y el resultado esperado de la primera fase.